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苏州若凡代运营:排名靠前的热门基金到底好不好

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昨晚说到,最近一年偏股混合型基金中位数涨幅达到49.67%。这只是写文章顺手统计的数据,不过看到这个数字,还是挺惊讶的,毕竟,这个收益率可是在统计的3000多只基金中,排名居中的那一只。

好奇心会害死猫,很想知道这一年自己目前基金账户持有的几只基金放在一起能排在什么水平。

特此声明:基金的好坏,绝对不能光看短期,比如近一年的业绩,因为具有很强的风格随机性。不能以此来判断基金的好坏

全市场股票型+偏股混合型基金近一年数据

昨天只拉了偏股混合型基金,并且没有处理异常数据,比如成立不满一年的基金等。这次既然要对比,当然要好好处理一下。

拉取目前市场上所有的股票型基金(471只)+ 偏股混合型基金(3213只),剔除掉成立时间不满一年的基金,去掉C类基金,最后剩下2437只

按近一年(2019年7月23日-2020年7月23日)的收益率排序,取中位值。

排名第1219位的基金是安信价值精选股票,代码000577,近一年涨幅为52.82%

本人持有基金近一年数据

场外+场内持有主动管理型基金共8只,按等权分配,回测了近一年的业绩,其数据如下:

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本组合近一年涨幅为84.16%。同期沪深300指数涨幅为24.67%。组合在上面的两千多只基金中排在第400位微博代运营,处于前16.41%的位置。

虽说看排名并不算特别突出,但我非常满意了,要知道这只是近1年的数据。行情好的时候,排名靠前的基金,基本都是初生牛犊不怕虎,重仓某一行业赌中了市场风格。这种基金长期业绩其实绝大多数很一般,并不能持久

不信?我们把时间拉长到4年,再来看看最近4年的数据。

与近4年公募基金业绩对比

同样的条件,但是统计时剔除掉成立时间不满4年的数据。之所以取最近4年,主要是因为组合中的基金有3只成立时间不满5年。

其中一只基金(易方达蓝筹精选)成立时间不足2年,因此用了管理该基金的基金经理旗下的另外只基金:易方达中小盘混合的数据用来做回测。

结果是,组合近4年收益率为167.18%。成立满4年的1404只基金的中位值收益率为60.98%

组合在成立满4年的1404只基金中,排名第45位。处于前3.2%的位置。我相信如果时间继续拉长,这个数字可能还会更惊喜。

可以看到,优秀的主动基金经理,都是擅长长跑的选手,善于控制风险,行业配置相对均衡

他们管理的基金,在某一两年很可能业绩相对一般(大概率也能排进前20%),但时间拉长了看,这些基金经理带给投资者的回报,远远超出那些靠赌市场风格,从而在某些年份排名特别靠前的热门基金。长期看,也远远超过市场平均水平(沪深300指数)。

好吧,肯定会有人问是哪几只,我直接放出来吧,郑重声明:历史回测数据不能代表未来,投资有风险,谨慎,谨慎!

我也不是一直持有这些基金,现在的持仓也是很多其他基金,比如医药消费类基金止盈调仓过来的。现在买比我的成本高很多了。未来我也可能会调整,不作为投资建议。

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