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如何组建淘宝代运营团队:电力设备与新能源行业周观点:新能源汽车市场回暖,光伏竞价规模超预期

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新能源汽车:根据乘联会数据,6月前三周乘用车日均零售3.5万辆,环比增长9%,疫情原因同比增速下降11%,市场持续回暖。6月22日,工信部发布新版“双积分”政策,明确2021-2023年新能源汽车积分比例分别为14%、16%和18%,修改了新能源汽车积分的计算方法,有利于实现到“2025年乘用车新车平均燃料消耗量达到4.0升/百公里、新能源汽车产销占比达到汽车总量20%”的目标,利好新能源汽车产业发展。海内外政策不断,支持电动汽车产业蓬勃发展,知名车企加速新能源汽车产业布局。建议关注全球动力电池龙头宁德时代(300750),高镍三元正极龙头当升科技(300073)以及高端负极龙头璞泰来(603659)。

电气设备:国家能源局22日印发《2020年能源工作指导意见》提出,提升电网安全和智能化水平。加强充电基础设施建设,提升新能源汽车充电保障能力。千亿充电桩市场规模有望出现。工信部将加快推进智能网联汽车产业跨行业融合,其中以推动电动汽车、充电桩等互联互通为重点。建议关注电网信息化、电网二次设备双龙头国电南瑞(600406)。

光伏:国家能源局发布2020年光伏竞价项目的结果,根据《拟纳入2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单》,此次拟纳入竞价补贴范围的项目共434个,总规模为25.97GW,同比增长14%,国内竞价项目规模超出预期。WoodMackenzie最新研究表明,在所有细分市场中,光伏系统成本的下降速度超过预期。由于市场需求复苏,硅片价格已经止跌企稳,行业需求复苏,下半年竞价项目即将启动,硅料价格开始企稳。建议关注单晶一体化龙头隆基股份(601012)以及硅料和电池片双龙头通威股份(600438)。

风电:国家能源局印发《2020年能源工作指导意见》,鼓励可再生能源就近开发,进一步提高利用率。受疫情影响风电项目施工受阻,相关部门酌情给予并网时间和补贴政策上的宽限,有序调节并网项目进度,给风电产业持续稳定发展带来助力。目前国内风电行业维持高景气,行业增长确定性较强,推荐整机龙头金风科技(002202)和明阳智能(601615)。

风险因素:新能源车销量不及预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期;电网投资不及预期。

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